2023-04-10 21:47:01 来源：药师的后花园
今天貌似没啥热点，如果AI概念集体暴跌算是热点的话，那也不值得写。因为该写的我上周二就提前写了，分析观点就不再重复了。今晚继续来写写其他行业的投资逻辑，比如有两个月没写的电力-火电。
【资料图】
我与很多朋友在电力板块蹲了一年多。电力过去一年非常抗跌，但坏消息是电力也基本不怎么涨，稍微涨20%行情就阶段性结束，导致很多朋友无法坚持长期持有，都逐渐改为在火电股上做网格了
我没办法判断行情短期涨跌，但依然继续看衰煤炭价格，看好火电行业盈利修复，今晚再来给大家梳理一下煤炭下跌的逻辑：
1、煤炭供给恢复速度比较快
春节后煤矿基本复工了，新建煤矿产能也在陆续批复。经历过2021年限电导致经济受到明显影响之后，政策对煤价就盯得非常紧了。这跟当年超级猪周期导致通胀CPI数据受到明显影响后，政策对猪肉盯得很紧的道理一样，出台紧缩性的政策会很谨慎。
如图所示，国内重点煤矿的产量处于过去几年的最高水平。
还有就是因YQ影响的运输限制如今也没有了，各地运输包括其他国家进口煤入境的问题也小很多了，比如俄罗斯和蒙古。包括之前跟我们闹得很僵的澳大利亚，最近两国关系也有转好的势头，澳大利亚煤炭进口政策也在不断松动。所以煤炭进口量在逐渐恢复。
2、煤炭需求恢复速度比较慢
煤炭的需求就是跟经济复苏相关的，如今经济复苏是个什么情况，大家应该都很清楚，面直接看沿海8省的动力煤库存数据。由于需求恢复速度比供给恢复速度慢，逐渐出现阶段性供过于求，煤炭库存就不断累积。
3、煤炭作为天然气的替代作用在减弱
2022年2月爆发俄乌冲突，全球原油天然气价格猛涨，俄罗斯减少输气给欧洲之后，欧洲一度陷入了能源危机问题，所以很多欧洲国家不得不暂时把环保放一边，重启部分火电厂烧煤炭。
所以煤炭价格一定程度是被原油天然气带上去的。这跟当年猪肉贵了，人们少吃甚至不吃猪肉改成吃鸡肉和鱼肉，也让鸡和鱼的价格上涨类似。但是随着欧洲天然气库存增加，美国天然气产量不断提高，天然气价格如今已经大幅下降了。随着天然气价格下跌，欧洲以及其他国家又会继续减少用煤炭改用天然气了，煤炭的全球需求量下降。
图是美国天然气基金的价格走势图，2022年中欧洲能源危机爆发时达到最高点，之后一直回落，如今天然气价格基本跌回2021年俄乌爆发前的水平。
图是欧洲动力煤价格走势图，2022年中欧洲能源危机爆发时达到最高点，之后一直回落，如今欧洲煤炭价格也基本跌回2016-2022年的均值水平。
4、煤矿事故对生产影响比较小
通过调研发现，如今煤矿的安全检查更加精细化了，对安全生产状况达标的煤矿来说，只是增加了安全检查的频次，不会出现“一刀 切”的情况，产量基本维持正常。
总的来看，我们依然是从供给-需求角度分析。煤炭总供给在稳步增长，而总需求增长比较缓慢甚至有部分需求减少，煤炭从“紧缺”逐步转入“过剩”。如果不出现一些意想不到的黑天鹅事件，火电的成本会不断下降，火电厂的利润得以修复，这就是我一直看好电力的原因。
不过火电成本下降带来的估值修复只是甜品，光伏硅料价格下跌带来的光伏装机量上升带来业绩增长才是主菜。甜品的味道已经尝到了，主菜还在后头
今晚就先说这么多，其他问题去留言区。
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