【环球热闻】资本圈 | 融创提请股东大会授权发行新股 大连万达商管19亿股权被冻结

融创中国：提请股东大会授权董事发行不超已发行股份数目20%新股份

6月7日，观点新媒体获悉，融创中国控股有限公司发布公告称，公司于股东周年大会上，将提呈一项普通决议案，动议授予董事发行授权，以行使本公司权力配发、发行及处理本公司股本中的新股份，最多可达相当于通过有关该项发行授权的决议案当日本公司已发行股份数目的20%。

于最后实际可行日期，该公司的已发行股份为54.49亿股股份。在最后实际可行日期之后及股东周年大会举行日期之前无发行或购回股份的情况下，待上述普通决议案获通过后，公司根据发行授权将获批准配发、发行及处理最多为10.9亿股股份。

(资料图片仅供参考)

于股东週年大会将提呈一项普通决议案，藉以批准授予董事购回授权，以行使该公司权力购回最多相当于通过购回授权相关决议案当日该公司已发行股份数目10%的股份。

此外，待有关扩大授权的普通决议案获单独批准后，该公司根据购回授权所购买的股份数目亦会计入，以扩充发行授权，该等额外股份总额不得超过公司于通过购回授权相关决议案当日已发行股份数目的10%。

待上述提案于股东周年大会上获股东批准后，发行授权、购回授权及扩大授权将于以下任何一种情况最先出现时到期：(a)本公司下届股东周年大会结束;或(b)公司法或组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满;或(c)股东在本公司下届股东周年大会前的股东大会上通过普通决议案撤销或修订有关授权当日。

大连万达商管19亿股权被冻结 执行法院为上海市虹口区人民法院

6月6日，观点新媒体从企查查APP获悉，大连万达集团股份有限公司所持有的大连万达商业管理集团股份有限公司19.79亿元股权被冻结，执行法院为上海市虹口区人民法院。

大连万达商业管理集团股份有限公司成立于2002年9月，法定代表人为张霖，注册资本45.27亿元人民币，大连万达集团股份有限公司为第一大股东，持股比例达52.97%。

另外，5月26日，大连万达商管发布公告，就“多项业绩造假”“出售20家购物中心”等传闻做出澄清。经万达集团与参贷行沟通后，截至本公告发布日，无一家银行提出需万达集团提前还款，该条款暂无触发风险。

金隅集团35亿元公司债完成发行 利率分别3.10%及3.35%

6月7日，北京金隅集团股份有限公司披露了2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）发行结果公告。

观点新媒体获悉，本期债券发行规模为不超过35亿元（含35亿元），分为两个品种，品种一的基础期限为2年，以每2个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

且该债券的发行工作已于2023年6月6日结束，品种一实际发行规模5亿元，票面利率为3.10%，品种二实际发行规模30亿元，票面利率为3.35%。发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其关联方参与本期债券的认购。

主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司的关联方第一创业证券股份有限公司参与本期债券的认购，申购利率不高于最终票面利率，最终获配0.4亿元；主承销商中信建投证券股份有限公司及其资管产品参与本期债券的认购，申购利率不高于最终票面利率，最终获配共0.2亿元。

建发集团拟发行15亿元可续期公司债 用于偿还有息债务

6月7日，厦门建发集团有限公司发布有关2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书。

据观点新媒体了解，本期债券发行总额不超过15亿元（含15亿元），利率未定，不设定增信措施。经中城信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用评级为AAA，本期债券信用评级为AAA。

关于募资用途，厦门建发集团称，本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

债券发行人是厦门建发集团有限公司，牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人是中信证券股份有限公司，联席主承销商是兴业证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。

广州知识城拟发行14亿元可续期公司债 利率区间为3%至4%

6月7日，知识城（广州）投资集团有限公司披露了2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（可持续挂钩）发行公告。

观点新媒体获悉，本期债券发行总额不超过人民币14亿元（含14亿元），基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长一个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

且本期债券的票面利率预设区间为3.00%-4.00%。所募集的资金在扣除发行费用后，拟将10.33亿元用于偿还到期债务，约3.67亿元用于补充流动资金。

该债券发行的期限为 2个交易日，即2023年6月9日（T日）至2023年6月12日（T+1日）的9:00-16:00。发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。

中海宏洋成功发行业内首单碳中和绿色公司债 规模5亿元

6月7日，中海宏洋方面披露，中海宏洋地产集团有限公司日前于上海证券交易所成功发行“中海宏洋地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券”，发行金额人民币5亿元，四年期（2+2），票面利率3.05%，全场认购倍数为2.7倍，募集资金专项用于超低能耗项目-呼市河山大观。

观点新媒体了解到，本次中海宏洋发行的债券为碳中和绿色公司债，是以企业信用为基础的且无需底层资产的绿色债券，系创行业内首笔碳中和绿色公司债。

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