股东会见闻录 | 金融街225亿融资与船舵微转

观点网 2月20日下午，金融街控股股份有限公司在北京召开了2023年第一次临时股东大会，审议了包括申报发行公司债券、申报发行CMNS以及关于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助申请展期的议案。

(资料图片)

一位参会投资者向观点新媒体转述，当天下午临时股东大会主要由金融街控股董事长高靓主持，并与现场参会的股东代表们进行了简单沟通。

据当天稍晚时候发布的股东大会决议公告，三项议案全部通过。

其中，申请发行公司债券票面总额不超过175亿元，债券期限不超过10年（含10年），募集资金用于存续公司债借新还旧、偿还金融机构借款、补充流动资金等合规用途。

发行CMBS规模合计不超过人民币50亿元（含），期限不超过18年，资金用于公司经营范围内符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动的资金支出，包括但不限于偿还贷款、补充流动资金、项目投资，但不能直接用于支付土地款（以监管机构审批为准）。

同意将金融街控股向武汉两湖半岛房地产开发有限公司已提供的财务资助进行展期，展期金额22.21亿元（含本金和应付未付利息），展期3年（2022年11月12日-2025年11月11日），年利率为12%，并签署相关协议。

融资路径

关于股东最关心的股价问题，金融街控股管理层于会上也作出相关表示。

据参会股东转述称，在有限的经营环境下，从公司角度一方面尽量多的实现项目销售，争取销售回款，降低经营风险；另一方面在项目建设过程中尽可能控制建设成本，包括各项费用，在项目层面尽量实现更多回报。

“企业效益好，股价自然就上来了。”该投资者向观点新媒体表示。

据此前发布的2022年三季度报告显示，前三季度，金融街控股营业收入155.1亿元，同比增长60.46%；归属于上市公司股东的净利润13.8亿元，同比增长23.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.94亿元，同比增长268.49%；经营活动产生的现金流量净额14.47亿元，同比减少37.31%。

金融街的净负债率为151.25%，现金短债比0.77，债务方面仍存在隐忧。但好在有着明显的融资优势，不至于负担过重。

就在股东会召开当天，午间时候，金融街控股发布2023年度第二期中期票据发行情况公告，该次募集到的资金将部分用于偿还发行人债务融资工具的本金和利息，部分用于项目建设。

该债券简称“23金融街MTN002”，债券代码为102380217，发行期限为3+2年，发行金额为13亿，发行利率为3.67%。

当日临时股东会审议发行的总计225亿元公司债及CMBS项目，主要用途也是用于借新还旧、偿还贷款、补充流动资金及项目建设等方面。

除了发债之外，金融街控股也尝试更灵活的融资路径。

1月18日，金融街控股在深交所发行金融街中心（碳中和）绿色资产支持专项计划，债券简称GC金街优，发行规模85亿元，产品期限18年，其中，北京银行作为该项目的托管银行及监管银行参与认购34亿元。

该项目标的物业“金融街中心”位于首都核心区，在金融街商圈核心位置，为金融街标志性建筑，入驻企业均为优质金融领域客户，写字楼达到了国内绿色建筑等级评定二星级标准，符合绿色建筑要求，获得“美国LEED金级证书”，并被专业机构授予“碳中和G-1等级”，为绿色低碳环保项目。

值得一提的是，目前写字楼市场供大于求，金融街控股未来也将在此方面更加慎重。

根据WIND数据，2022年上半年，北京优质写字楼空置率为17.8%，较去年同期提高0.9百分点；优质写字楼租金为310.7元/平米/月，较去年同期下降22.1%；上海优质写字楼空置率为15.4%，较去年同期下降2.4个百分点；优质写字楼租金278.8元/平米/月，较去年同期上涨0.8%。

资料显示，金融街控股在北京、上海、天津、重庆、武汉等城市核心地段共持有约144万平米物业，包括写字楼、商业、酒店等业态，其中写字楼平均租金水平相对可观。

船舵微转

截至2022年三季度末，金融街控股总资产1541.81亿元，比上年度末减少6.43%；归属于上市公司股东的所有者权益384.5亿元，较上年度末增长3.58%。

报告期内，该公司经营活动产生的现金流量净额为14.5亿元，上年同期为23.1亿元，变化主要原因一是受外部环境和行业调整影响，公司销售签约和销售回款金额较去年同期减少；二是去年同期公司根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城B地块合作协议》收回资金占用费。

于临时股东会上，在项目投资方面，有投资者对金融街控股提出问题。

相关消息显示，2021年，金融街控股在上海、无锡、天津、嘉兴、昆山、固安获取项目8个，新增项目权益规划建筑面积95.4万平米，实现权益投资额约65.3亿元。

金融街控股此前于互动易平台披露，2022年，公司以股权收购方式获取天津津红芥（挂）2021-037号（红桥铃铛阁项目）项目34%的权益比例，项目位于天津市红桥区核心商圈，建筑规划面积24.47万平方米，收购权益对价12.55亿元。

“投资的角度，目前关注五大城市群，投资区域和范围的选择上，相对偏保守。另一方面，市中心的土地项目投放有限，即便有项目投放出来，也要看价格是否合适。”上述投资者表示。

去年3月，有投资者曾在互动易平台留言提问：公司在负债率不高的情况下，地产业务有没有向全国扩展的计划？

彼时，金融街回复称，公司将在保障资金安全、财务稳健的前提下，按照“广泛研究、积极参与、优中选优、审慎投资”的原则开展项目投资，持续“深耕五大城市群中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城/区域”，保持公开市场适度参与度，投资向市场化程度高，供需健康、开发效率较高的城市区域倾斜，同时积极参与TOD项目、旧城改造、城市更新、收并购项目的获取。

此次临时股东会上，该公司方面也透露了相关信息。

目前，金融街控股在长租公寓方面亦有相关布局，项目位于北京的金融街周边区域，“第一个项目应该在今年的九十月份可以使用，现在同时推进的项目也有十多个。”

当问及金融街控股后续计划时，公司方面表示：“下一步，从公司角度来讲就是对于投资项目方向的调整。”

参会者转述称，首先从投资的角度讲会慎之又慎，绝对是要慎重投资，投看准了确定能赚钱的。第二，投资的方向，选择中心城市的核心区。

“第三从方式上来看，如果招拍挂合适，就招拍挂。如果招拍挂不合适的话，现在收并购方面给予的政策支持、激励的力度也比较大，金融街控股也是希望能够广开信息渠道，更多地去获取类似项目。”

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