资本圈 | 保利125亿定增获受理 万达称二季度完成IPO 金科回复关注函

保利发展125亿元定增募资申请获证监会受理

(资料图)

2月7日，保利发展控股集团股份有限公司公告称，2023年度非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理。

观点新媒体了解，保利发展早前宣布计划非公开发行不超过8.19亿股，募集资金125亿元，用于广州保利领秀海、西安保利天汇等14个项目及补充流动资金。

按照最新公告，保利发展于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

据此，中国证监会对保利发展提交的2023年度非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该行政许可申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

珠海万达商管预计2023年二季度完成香港IPO

2月7日，据澎湃新闻报道，珠海万达商管表示，预计将在2023年二季度完成在香港IPO上市。

据悉，于2月6日举行的大连万达商管集团美元债发行路演会上，万达商管管理层称，珠海万达商管预计将在2023年二季度完成在香港IPO上市。

此外，预计珠海万达商管在2月底前将会获得证监会关于公司赴港上市的批准。

金科更新债务情况：已到期未支付119.1亿 完成展期285.77亿

2月7日，金科地产集团股份有限公司披露公司债务情况。

具体来看，截至2023年1月末，金科地产合并报表范围内总有息负债规模为684.15亿元，较2021年末减少121.95亿元；其中一年内（自2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息负债余额为375.51亿元。

据悉，金科地产一年内到期有息负债余额中银行贷款137.12亿元，非银行金融机构贷款176.92亿元；一年内到期有息负债余额中债券类融资61.47亿元。

值得注意的是，截至2023年1月末，金科地产已到期未支付的债务本金合计金额119.10亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），占最近一期经审计净资产的30.60%。其中涉及担保事项的到期未支付债务金额为91.70亿元。

截至2023年1月末，金科地产累计完成285.77亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债），其中包括公开债务（公司债券、中期票据、超短期融资券等）122.46亿元。

此外，金科地产表示，截至2023年1月末，各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超20亿元，其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

金科回复深交所关注函：不存在集中大额计提资产减值准备的情形

2月7日晚间，金科地产集团股份有限公司披露有关深圳证券交易所关注函的回复。

据了解，金科于近日收到深圳证券交易所《关于对金科地产集团股份有限公司的关注函》，对关注函所涉及问题进行了核查和确认，并向深圳证券交易所进行了书面回复。

其中，深交所于关注函中要求金科股份说明各项资产减值准备计提的具体情况及主要测算过程，金科股份表示，2021年年末计提的存货跌价准备的余额为31亿元，系公司严格按照上述存货跌价准备计提的原则执行的结果，且该结果经年审会计师事务所审计确认。

而有关2022年末公司主要存货所在区域，金科股份回应称，2022年末存货主要集中在重庆、济南、贵阳、郑州、成都、长沙、广州、武汉、天津、绍兴等城市。综合金科股份主要项目所在区域的统计数据分析，如表格所示绝大部分城市2022年房地产销售额均出现了不同程度的大幅下滑，根据上述情形，其在2022年度计提的存货跌价准备金额约为-100亿至-150亿之间。

金科股份表示，在进行存货减值测试时，严格按照存货跌价准备计提的原则，综合考虑上述市场情况、项目自身定位及历史销售单价等因素影响，基于谨慎性原则对存在减值迹象的存货计提跌价准备，报告期内的资产减值准备计提合理，符合《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，不存在报告期内集中大额计提资产减值准备的情形。

此外，深交所要求金科股份说明2022年度非经常性损益相关项目的预计金额及具体情况，金科股份回应称，2022年度公司非经常性损益主要构成于采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益及非流动资产处置损益。初步预计投资性房地产公允价值变动损益金额在-5到-15亿元范围内；非流动性资产处置损益主要系处置各类长期股权投资产生的投资损益，除一至三季度已披露的各项目股权处置收益外，四季度影响较大的为公司处置子公司金科智慧服务集团股份有限公司22%股权的影响。

值得注意的是，金科股份在回复中称，未将向联营合营企业、控股公司外部股东方收取的资金利息收入列为非经常性损益。

另悉，深交所还要求金科股份列示截至目前有息负债的债务类型、金额及到期偿付安排，并结合目前有息负债近期到期情况及未来一年内到期金额等，说明公司是否具备足够债务偿付能力，是否存在流动性风险。

对此，金科股份回复称，截至2023年1月末，其合并报表范围内总有息负债规模为684.15亿元，较2021年末减少121.95亿元；其中一年内到期的有息负债余额为375.51亿元，一年内到期有息负债余额中银行贷款137.12亿元，非银行金融机构贷款176.92亿元，一年内到期有息负债余额中债券类融资61.47亿元。

有关公司流动性情况，金科股份于回复中表示，截至2022年三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年三季度末货币资金余额降至166.07亿元，较上年初减少约123.01亿元。

同时，受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张，导致部分债务未能如期偿还。

此外，深交所还要求金科股份披露已采取或拟采取的防范应对措施金科股份表示，截至82023年1月末，公司累计完成285.77亿元有息负债的展期工作，已成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持。

截至2023年1月末，金科股份各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金、金融机构配套资金额度超20亿元，其中超12亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

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