2021年全年超90家企业科创板IPO“折戟”

2021年收官!

资本邦研究院统计发现，2021年全年共计483家企业登陆A股市场，合计募资金额达5327亿元，其中共计162家企业登陆科创板市场，首发IPO募资净额1873亿元。

从今年科创板上市的新股首日股价表现来看，10只科创板上市的新股上市当日股价收跌，152只新股首日股价收涨。

除了成功上市的企业，有超90家拟科创板IPO企业“折戟”，其中82家企业“终止审核”，9家企业“终止注册”。

2021年162家企业成功科创板上市

根据东财Choice数据显示，2021年全年共计162家企业成功科创板上市，首发IPO募资净额1873亿元。

从季度登陆企业数量分布来看，一季度36家，二季度50家，第三季度40家，第四季度36家。

按照2021年上市的162家企业行业(申万二级行业)分布来看，共计涉及36个细分行业，其中医疗器械、半导体、专用设备、通用设备、电网设备五大行业上市企业数量最多，上述五大行业对应的家数分别为19家、14家、11家、10家和10家。

从募资净额来看，根据东财Choice数据显示，2021年上市的162家科创板新股合计募资金额达1873亿元，平均募资11.56亿元。

从募资净额来看，1家企业募资净额超过百亿元，4家募资净额在50亿-100亿元，46家募资净额在10-50亿之间，111家企业募资净额在10亿以下。

从单个公司的募资净额来看，162家新上市的新股中，募资净额最高的是百济神州，募资净额为216.30亿元;其次是时代电气，募资净额为74.43亿元，和辉光电募资69.77亿元，位居第三位。

市场表现几何?

从今年科创板上市的新股首日股价表现来看，并不是所有的新股上市首日股价都上涨，其中10只科创板上市的新股股价上市当日股价收跌，152只新股首日股价收涨。

从上市首日收涨的企业来看，152家收涨的企业中，96家企业首日涨幅超过100%，其中9家涨幅超过500%，5家涨幅超过400%，16家涨幅超过300%。

其中纳微科技上市首日股价涨幅最高，高达1273.98%，科德数控、复旦微电上市首日分别上涨853.04%和797.27%，位居第二位和第三位。

当然不是所有企业上市首日股价表现都如此优异，2021年上市的162家企业中有10家企业上市首日股价收跌，其中成大生物股价收跌27.27%，迪哲医药收跌21.83%，南模生物收跌18.02%。

从发行价格来看，2021年上市的科创板新股发行平均价格为34.11元/股，26只新股发行价在50元以上，发行价超过百元的有8只。其中发行价最高的为禾迈股份，发行价为557.80元/股，也被称为A股史上最贵新股。

其次，百济神州和中望软件发行价分别为192.6元/股和150.5元/股，位居第二位和第三位，此外成大生物、奥泰生物等5只个股发行价也超过百元。

2021年全年超90家企业“折戟”

2021年最后一日，大汉软件和龙腾股份同日官宣终止审核，至此，2021年全年科创板IPO终止审核企业家数增至82家，而2020年全年这一数字才44家。

综合分析闯关科创板失败的原因中，有主动撤回，也有审核未获通过被迫终止科创板IPO。

资本邦统计发现，2021年全年共计8家企业因科创板IPO被否而折戟科创板市场。值得关注的是，9月份单月就有吉凯基因、海和药物、天地环保三家企业被否。

值得一提的是，其中的一员海和药物不是第一次上会，公司2021年7月20日首次上会遭暂缓审议，回复两次意见落实函后，同年9月17日迎来二次上会遭否。会上，公司被要求说明是否符合上市标准，说明是否核心技术依赖于核心技术，自身竞争力以及科创板定位方面。

相比较科创板IPO被否的企业，吉利汽车、微众信科、尚沃医疗三家企业在通过审核后选择撤回，科创板IPO终止审核。

而微众信科科创板IPO之路“折戟”并不是没有征兆，其今年2月因实控人违法行为科创板IPO处于“中止”状态。

据上交所披露，2021年2月1日，微众信科因公司及其控股股东、实际控制人涉嫌贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的犯罪，或者涉嫌欺诈发行、重大信息披露违法或其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康等领域的重大违法行为，被立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未结案。根据《审核规则》第六十四条(一)的规定，上交所中止其发行上市审核。

在今年4月15日，微众信科保荐人中信证券和公司向上交所提交撤回申请，公司的科创板IPO终止审核。

排除上述带有“被动”成分的终止审核企业，也有企业选择在上会前夕撤回，科创板IPO“折戟”颇有些可惜。

中科英泰、森泰股份、鸿铭股份、国泰环保四家企业则在上会前夕选择撤回，上交所终止对公司的科创板审核。

不过，上述四家企业均选择在终止审核不久后再辅导继续闯关IPO。

除了科创板IPO终止审核的企业，还有些企业已走到注册阶段被拦在注册“门前”。

2021年全年，共计9家拟科创板IPO企业“终止注册”，2021年3月份，慧翰股份称为2021年首单“终止注册”企业。

此后，固安信通、蓝箭电子、安杰思、翼捷股份、仁会生物、森根科技、德冠新材、创尔生物先后官宣终止注册。

其中，创尔生物在2021年年尾撤回科创板上市申请，公司称，根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条(四)规定，最近3年营业收入复合增长率达到20%，或者最近一年营业收入金额达到3亿元。因预计公司2021年度营业收入无法满足上述规定，公司拟主动撤回首次公开发行股票并在科创板上市的申请。同时，上交所决定终止对公司的发行注册程序。

在撤回科创板上市申请后，创尔生物也撤回新三板摘牌申请，表示继续在新三板挂牌，同时称与中信证券签订北交所上市辅导协议，宣布改道北交所上市。

2022年科创板市场将会走向如何，我们颇为期待。

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